理財計劃經理乃英國保誠的受薪職員，並駐足夥伴銀行分行工作，為銀行客戶提供英國保誠的保險及財富管理服務。

於入職後不同的階段，公司的專業培訓隊伍會為你安排連串的理財策劃課程，產品知識及銷售技巧等方面的培訓，讓你循序漸進地掌握專業理財分析技巧，為客戶推介合適的保險、投資及退休產品，以迎合客戶的不同理財需要。

你將與夥伴銀行的員工緊密合作，他們會給你轉介合適客戶，讓你為客戶提供專業理財分析及建議。