
保诚理财顾问会做什么?
理财顾问透过分析和评估客户的人生目标,提供更明智的财务管理。
理财顾问属于高度自主,前景优越的工作。
除了拥有自己的客户群之外,亦可建立自己的团队,就如经营自己的生意一样,为自己事业打拼,而不是为别人打工。
理财策划事业不单晋升和收入不受工龄所限,回报公平且不设上限,助你达成人生梦想。
全方位 专业培训

新理财顾问入职培训

专业经理培训

营业团队管理文凭课程 (QF Level 3)
新理财顾问培训
以下是我们新理财顾问培训 的特色课程系列
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保险中介人资格考试温习班系列
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新理财顾问飞跃课程(新理财顾问启动课程、销售循环、人寿储蓄销售、健康保障销售)
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新理财顾问发展系列(财务策划简介、新星论坛、高手教室)
- 热卖产品销售系列(热卖产品销售课程 - 人寿及储蓄篇、热卖产品销售课程 - 危疾保障篇、热卖产品销售课程 - 医疗保障篇)
专业经理培訓
以下是我们专业经理培训的特色课程系列
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经理装备系列(业务营运知识、各级经理晋升课程)
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营业管理系列(直属营业团队管理课程、组织营业团队管理课程)
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区域总监系列(迈向区域总监计划、新晋区域总监午餐会)
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持续专业发展系列(如何成为高效能招募者、高性能培训师、高性能教练、高性能激励者)
营业团队管理文凭课程
香港首间保险公司获得香港考试及评核局资历构架认可的文凭(资历构架第3级)课程
除此之外,英国保诚重视每一位理财顾问的个人发展,协助理财顾问考取各项专业资格,以符合持续专业培训计划的规定。
并透过多元化培训及小组指导,助理财顾问争取业界大奖,以及百万圆桌会(MDRT)资格,晋身顶尖精英行列。
技术支援
理财顾问可获配备最新科技的辅助工具,提升工作效率,配备八大应用程序,设计与时并进,功能不断强化,让你一手掌握所有工作全力支援你的事业发展。例如全新的
体化流动销售平台PRUone,只要一机在手,就可以捉紧每一个机遇。
数码工作模式视频 (只提供广东话)
丰厚奖赏
英国保诚除了提供可观的收入回报,每年亦会推出不同的旅游及额外奖赏,让理财顾问可以与不同国家的行业精英交流,同时体验世界各地风光。
英国保诚亦鼓励理财顾问积极参加行业比赛,印证自己的优异表现。
保险业 概况
香港保险业在环球市场持续保持竞争力,除了发展历史悠久以及监管制度完善之外,香港的保险产品在保障范围、保额以至保费等方面亦具有相当优势。
了解香港的保险业
保诚黄金优势 (只提供广东话)
理财策划创业讲座 (BOP)
保诚定期举办大型及在线的理财策划创业讲座(BOP),由行业精英分享个人经验和心得,从多角度剖析行业特性和机遇,有助解答你的疑虑,令你更了解这个行业,甚至踏出第一步,开展成功的个人事业。
大型创业讲座活动照片
游历最快乐国度
嘉宾主持:旅游达人Jerry. C 谢利
遇强越强 咏春拳
嘉宾:叶准师傅入室弟子 - 梁家錩师傅
更多影片,请按此
贵宾中心 贵宾服务
座落于尖沙咀核心地段的贵宾服务中心 – 诚轩,让理财顾问和高端客户可以在最舒适的环境下倾谈保单,体验不一样的尊贵服务。
视频:贵宾服务中心 - 诚轩 (只提供广东话)
健康评估中心
英国保诚是全港极少数的保险公司,能够为客户提供一站式的医疗服务。位于铜锣湾、尖沙咀及上水的健康评估中心,提供一系列的健康服务及贵宾设施,全面提升客户体验。
视频:健康评估中心(只提供广东话)
保诚理财顾问的事业发展
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