為什麼於 myPrudential 為人壽保單調動現有投資選項

  • stepper icon

    隨時隨地，輕鬆管理

如何為人壽保單調動現有投資選項

客戶可於myPrudential為人壽保單調動現有投資選項

第1步：選擇「調動現有投資選項」

1.  點擊右上角選單內的「投資」

2.  點擊「調動現有投資選項」  

第2步：選擇欲調動現有投資選項的投資相連人壽保單

點擊調動現有投資選項的投資相連保單

第3步：了解關於投資選項資訊的重要提示

1. 閱讀投資選項資訊的重要提示，點擊「確定」

2. 如系統沒有您的風險承擔能力分析記錄，畫面將會彈出提示，建議您先聯絡理財顧問或客戶服務部更新記錄

第4步：了解調動現有投資選項的注意事項

閱讀調動現有投資選項的注意事項後，點擊「下一步」

第5步：選擇調動的投資選項資產及輸入單位數量 / 百分比

1.選擇需轉出的投資選項及對應的單位/比例

2.選擇需轉入的投資選項

3. 點擊「選擇投資選項」, 透過指定搜尋條件搜尋投資選項

4. 勾選新的投資選項

5. 如您選擇的投資選項有超出目前風險承擔能力等級的資產選項，系統將對您作出提示。 您可重新選擇其他合適選項，或點擊「是」確認選擇

第6步：確認額外通知方式及同意收集個人資料聲明

1. 選擇接收更改投資選項申請的額外通知方式

2. 同意個人資料收集聲明後，點擊「下一步」

第7步：預覽確認資料正確

1.核對資料

2. 點擊「確認及發送一次有效驗證碼」

第8步：一次有效驗證碼驗證

一次性驗證碼會經短訊發出。輸入後點擊「遞交」

第9步：指示已遞交

成功遞交頁面