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為什麼於 myPrudential 轉換人壽保單的現有投資選項
如何轉換人壽保單的現有投資選項
客戶可於myPrudential轉換人壽保單的現有投資選項
- 第1步:選擇欲轉換現有投資選項的人壽保單
- 第2步:調動現有投資選項
- 第3步:檢視風險承擔能力
- 第4步:輸入轉出現有投資選項的數量
- 第5步:選擇投資選項
- 第6步:選擇欲轉入的投資選項
- 第7步:風險承擔能力提示
- 第8步:輸入分配於各投資選項的百份比
- 第9步:選擇額外接收通知
- 第10步:同意收集個人資料聲明
- 第11步:確認資料正確
- 第12步:一次有效驗證碼驗證
- 第13步:指示已遞交
- 第1步:選擇欲轉換現有投資選項的人壽保單
- 第2步:調動現有投資選項
- 第3步:檢視風險承擔能力
- 第4步:輸入轉出現有投資選項的數量
- 第5步:選擇投資選項
- 第6步:選擇欲轉入的投資選項
- 第7步:風險承擔能力提示
- 第8步:輸入分配於各投資選項的百份比
- 第9步:選擇額外接收通知
- 第10步:同意收集個人資料聲明
- 第11步:確認資料正確
- 第12步:一次有效驗證碼驗證
- 第13步:指示已遞交
第1步:選擇欲轉換現有投資選項的人壽保單
登入myPrudential後,請選擇欲轉換現有投資選項的人壽保單。
第2步:調動現有投資選項
請於功能表中選擇「調動現有投資選項」。
第3步:檢視風險承擔能力
若您上次填寫風險評估問卷的時間已逾一年,系統會詢問您是否想再次填寫,如按「好」的話系統會通知您的理財顧問與您聯絡並返回上一頁,否則系統會採用您最新的風險承擔能力問卷結果,作為您現時的風險承擔能力類型,並轉至下一頁。
若您從未填寫風險評估問卷,系統會詢問您是否想填寫,如按「好」的話系統會通知您的理財顧問與您聯絡並返回上一頁,否則系統會將您的風險承擔能力類型預設為最低級別,並轉至下一頁。
第4步:輸入轉出現有投資選項的數量
請輸入轉出現有投資選項的數量。
第5步:選擇投資選項
請按「選擇投資選項」。
第6步:選擇欲轉入的投資選項
請選擇欲轉入的投資選項,然後按「確認選擇」。
第7步:風險承擔能力提示
若選擇的投資選項中,有選項超出您的風險承擔能力,或需更豐富的投資產品知識及經驗,系統會作出提醒。
您應按「重新選擇」並更改選擇的投資選項,以配合您的風險承擔能力。
若您仍然確定選擇新的投資選項,請按「是」以繼續進行更改。此外,如新投資選項包含衍生產品,請於下一頁提供投資選項錯配原因。
第8步:輸入分配於各投資選項的百份比
請輸入分配於各投資選項的百份比,及確保總數為100%。
第9步:選擇額外接收通知
請選擇當指示完成後,除了確認信件外,您是否希望以電郵及/或手機短訊方式額外接收通知。
第10步:同意收集個人資料聲明
同意收集個人資料聲明後,請按「下一步」。
第11步:確認資料正確
確認資料正確後,請按「確認及發送一次有效驗證碼」。
第12步:一次有效驗證碼驗證
請查閱您的手提電話,並輸入短訊中的一次有效驗證碼。
完成後請按「遞交」。
第13步:指示已遞交
您的指示已遞交。
